Инвестиционное сопровождение сделок с акционерным и заемным капиталом
- Полное сопровождение дебютного выпуска биржевых облигаций в объеме ₽ 500 млн. Подготовка материалов, коммуникация со всеми участниками процесса
Сент. 2025 г. - Сопровождение в переговорах по привлечению инвестора. Подготовка инвестиционных материалов, выработка переговорной стратегии
Текущий проект - Разработка концепции развития юридической структуры группы с учетом планов расширения инвестиций, подготовки к IPO и сложной акционерной структуры
Май 2025 г. - Поиск мезонинного финансирования для целей сделки по приобретению предприятия на сумму более 2 млрд р.
Текущий проект - Поиск покупателя на 100%-ю долю в бизнесе. Сопровождение в переговорах
Текущий проект - Подготовка инвестиционных материалов для целей принятия решения и подготовке к сделке по продаже бизнеса (финмодель, тизер, презентация)
Март 2025 г. - Инвестиционный анализ в рамках принятия решения о дальнейшем финансировании проекта
Сент. 2024 г. - Разработка инвестиционных материалов для целей привлечения финансирования (детальная финансовая модель и бизнес-план)
Август 2024 г. - Разработка инвестиционных материалов для целей привлечения инвестора (финмодель, презентация). Сопровождение в переговорах
Февраль 2024 г.
О нас
ВТМ объединяет опытную команду с целью оказания профессиональных услуг для бизнеса в сфере сопровождения сделок, привлечения финансирования и корпоративного консалтинга
- 15+ летОпыт в инвестиционных сделках и консалтинге
- 50+ проектовРеализовано участниками нашей команды
- ₽ 780 млнСумма привлеченных средств с начала 2025 г.
- ₽ 4,5 млрдСумма текущих сделок в работе
Для каких целей привлекают ВТМ
ВТМ объединяет опытную команду с целью оказания профессиональных услуг для бизнеса.
Услуги
Сделки M&A
- Подготовка стратегии по сделке
- Подготовка инвестиционных материалов
- Поиск покупателя / продавца / партнера
- Сопровождение на всех этапах (предварительные условия, комплексная экспертиза, юридическая документация, закрытие, постинтеграция).
Привлечение финансирования
- Подготовка стратегии привлечения финансирования
- Подготовка финансовых материалов
- Поиск финансового института / инвестора для участия в финансировании (мезонин, кредит, структурированный займ и пр.)
- Сопровождение на всех этапах сделки (предварительные условия, юридическая документация, закрытие, мониторинг).
Корпоративный консалтинг
- Разработка финансовой модели для целей управления / сделки / привлечения финансирования
- Разработка инвестиционных материалов (бизнес-план, инвестиционный меморандум, тизер)
- Сопровождение получения кредитного рейтинга
- Сопровождение выпуска облигаций
- Формирование юридической и организационной структуры, развитие корпоративного управления.
ВТМ — стратегический партнер в сфере инвестиций и развития бизнеса
- ОпытРазносторонний опыт команды (от корпоративного консалтинга до сделок в инвестиционных фондах) на протяжении более 15 лет
- НетворкНалаженные коммуникации с отраслевыми экспертами по специализированным вопросам
- КапиталУчастие собственным капиталом в сделках, где применимо.
Наши ценности
Качество в основе
Мы стремимся обеспечить высокое качество работы, понимая, что это необходимая составляющая для достижения целей.
Ответственность
В работе мы придерживаемся принципа «как для себя»: погружаемся в детали, боремся за высокий результат и интересы клиента.
Уверенность в проектах
Если мы привлекаем капитал — мы формируем свою репутацию перед инвесторами. Готовы инвестировать и сами, разделяя риски и уверенность в предлагаемом проекте.